РИА Рейтинг - 20 июн. Май, ввиду большого количества праздничных дней, как и в прошлом году, выдался не самым удачным месяцем для банковского кредитования. За последний месяц весны 2013 года объем ссуд, выданных российскими банками, увеличился на 1.8% или 643.5 млрд руб. и достиг 36.4 трлн руб. Как и месяцем ранее, существенный вклад в динамику внесли межбанковское кредитование и валютная переоценка. Предприятия же брали кредиты весьма неохотно.

Валютная переоценка существенно повлияла на темпы роста

По расчетам экспертов РИА Рейтинг, ослабление рубля в мае относительно основных мировых валют добавило около 0.5 процентных пункта к приросту ссудного портфеля. В результате очищенные от валютной переоценки темпы прироста составили около 1.3%. Это невысокий показатель, однако в 2012 году в аналогичном периоде он был еще ниже – 0.6%.

В мае, как и в апреле, очень высокими темпами (4.9%) росло межбанковское кредитование, которое обеспечило более трети совокупного прироста портфеля банковских ссуд. В то же время кредиты экономике увеличились только на 1.2%. Продолжило плавно снижаться потребительское кредитование – темпы прироста ссуд в мае 2013 года составили 2.7%, что значительно ниже, чем в мае 2012 года – 4% и апреле 2013 года – 3.2%. Постепенное замедление прежде очень быстрого роста ссуд населению, является ожидаемым и в целом должно благоприятно сказаться на снижении уровня рисков в банковской системе. С другой стороны, замедление потребительского кредитования лишает экономику основного локомотива роста – потребительского спроса. 

Ссудный портфель иностранных банков рос за счет межбанковских кредитов

Для анализа ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций аналитики РИА Рейтинг подготовили рейтинг банков по объему кредитного портфеля на 1 июня 2013 года. В рейтинге представлены данные по 888 банкам России, которые опубликовали свою отчетность согласно форме №101 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Указанием Банка России № 192-У и Письмом Банка России № 165-Т.

В мае из 888 представленных в рейтинге банков рост ссудного портфеля продемонстрировали 572 или 64.4% от общего числа. Это лучше динамики апреля, когда объем выданных ссуд вырос у 60% банков. По-прежнему лидеры банковской отрасли развиваются чуть лучше – из ТОП-100 банков по объему кредитного портфеля его увеличение в мае показали 74.

Иностранные банки вновь стали самыми быстрорастущими благодаря межбанковским кредитам – их совокупный кредитный портфель вырос, по расчетам экспертов РИА Рейтинг, на 2.8%. Иностранным банкам удалось обогнать госбанки, а также банки, принадлежащие российским частным владельцам. Лидером по относительной динамике среди иностранных банков выступил ООО "Ю Би Эс Банк", ссудный портфель которого вырос в мае на 186.7% и достиг величины в 3.72 млрд руб. Среди крупнейших иностранных банков наилучший результат зафиксирован у ЗАО КБ "Ситибанк" – прирост на 18.9% до 230.4 млрд руб.

Однако иностранные банки оказались аутсайдерами по динамике портфелей ссуд нефинансовому сектору, который сократился у них на 0.9%. В данном сегменте первенствовали российские частные банки – объем кредитов юридическим лицам увеличился у них на 1.3%. Именно банки, принадлежащие российским владельцам, в текущем году выступают основными донорами финансовых ресурсов для юридических лиц.

Так, например, среди сотни крупнейших банков по объему кредитов нефинансовому сектору почти все лидеры относительного прироста принадлежат отечественным владельцам. Наилучшие результаты в мае отмечены у таких банков, как ОАО "БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ" (+24.6%),ООО КБ "Национальный стандарт"(+21.3%) и ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" (+15.3%). 

На рынке кредитования населения столь большой разницы в темпах прироста не наблюдается – госбанки и российские частные увеличили свои портфели ссуд населению на 2.7%, иностранные – на 2.5%. В числе ста крупнейших банков по объему выданных ссуд физическим лицам лидерами роста являются и дочки крупнейших госбанков ВТБ и Сбербанка России – ОАО "Лето Банк" (+36%) и КБ "БНП Париба Восток" ООО (+6.5%), и иностранные банки – ЗАО МКБ "Москомприватбанк" (+10.2%), и российские частные банки - ОАО "БыстроБанк" (+8.5%), ОАО Банк "Западный"(+7.1%).

Корпоративное кредитование стагнирует

Как и годом ранее, наиболее слабым по динамике сегментом в мае стало кредитование нефинансовых организаций. Объем выданных юридическим лицам ссуд вырос всего на 0.7% (в мае 2012 года – на 2.3%), а без учета валютной переоценки – на 0.2% (в мае 2012 года – на 0.4%). С 1 января по 1 июня 2013 года портфель кредитов нефинансовым организациям увеличился на 3.9%, за аналогичный период 2012 года этот показатель был равен 4.8%.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, у подобного замедления есть ряд причин. Во-первых, снижение инвестиционной активности вследствие общего ухудшения экономической конъюнктуры. 

Во-вторых, привлечение средств на рынке облигационных займов в настоящее время обходится компаниям дешевле, чем кредиты от банков. В результате крупные компании предпочитают выходить на долговой рынок. 

В-третьих, очень слабую динамику корпоративного портфеля демонстрирует Сбербанк России, на который приходиться треть всего корпоративного ссудного портфеля. Прирост выданных кредитов нефинансовому сектору с начала года у Сбербанка составил всего 1.2%, что более чем в три раза меньше, чем в среднем по отрасли. Данные невысокие темпы тем более удивительны, так как Сбербанк России уже неоднократно с начала 2013 года снижал ставки по корпоративным кредитам, что по идее должно было увеличить спрос на кредитные ресурсы со стороны предприятий. Причиной низких темпов роста кредитного корпоративного портфеля Сбербанка, возможно, является ужесточение его требований к заемщикам. 

Предприятия стали хуже обслуживать кредиты

В мае объем просроченной задолженности по российской банковской системе вырос до 1367 млрд руб., увеличившись за месяц на 30.7 млрд руб. или на 2.3%, то есть обогнав динамику кредитного портфеля. В результате доля просроченной задолженности поднялась до 3.75% на 1 июня. На 1 мая 2013 года аналогичный показатель составлял 3.73%.

Продолжилась тенденция начала текущего года – активный рост доли просроченной заложенности по ссудам населению, которая в мае увеличилась на 0.08 процентных пункта до 4.37%. Обращает на себя внимание то, что у ряда банков, активно работающих на рынке потребительского кредитования, этот показатель значительно выше и продолжает ухудшаться. Так, у КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) на 1 июня 2013 года он составил 15.9%, против 15.2% на 1 апреля. Причиной роста, вероятно, являются отголоски кризиса на Кипре, и обсуждаемая возможность смены собственника. У ОАО "ОТП Банк" доля просроченной задолженности по кредитам физлиц с начала года выросла на 2.3 процентных пункта до 15.7% на 1 июня. Значительный скачок просроченной задолженности по кредитам физических лиц  в мае отмечен также у ООО "ХКФ Банк" – она увеличилась на 3.04 млрд руб., а ее доля выросла до 11.5% с 10.0%. 

В качестве негативной тенденции можно отметить увеличение доли просроченной задолженности по кредитам нефинансовых организаций до 4.67%  в мае с 4.63% месяцем ранее. Вероятно, в июне ссуды нефинансовому сектору будут также расти чуть медленнее просроченной задолженности, в результате ее доля продолжит увеличиваться.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, июньские показатели прироста кредитов экономике будут на уровне майских. В то же время динамика межбанковского и потребительского кредитования, вероятно, окажется несколько хуже, поэтому темпы роста суммарного ссудного портфеля снизятся. В целом результат второго квартала будет заметно слабее прошлогоднего.

Настоящее исследование не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков. РИА Рейтинг не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего исследования и принятых на его основе решений.

Рейтинг банков по объему ссудного портфеля на 1 июня 2013 года в pdf-формате >>