• Третий месяц ипотека растет очень высокими темпами, в октябре – +2,9%. Прирост более 2% наблюдается восьмой месяц подряд.
  • Прирост ипотеки за 12 месяцев, без учета секьюритизации, составил 33,8%, что существенно больше результата рекордного 2021 года – 26,4%
  • Корпоративное кредитование в октябре выросло на 2,3%, что является лучшим результатом в 2023 году, за 12 месяцев – +19,3%
  • Качество кредитного портфеля в октябре продолжило улучшаться, по корпоративному портфелю находится на максимумах с середины 2015 года, по розничному – с конца 2008 года

РИА Рейтинг – 6 дек. Кредитование в октябре показало очень хорошие темпы прироста, что выглядит несколько удивительно, учитывая рост ставок в экономике. При этом темпы прироста корпоративного кредитования оказались рекордными для 2023 года, прирост ипотеки оказался очень высоким, а беззалоговое кредитование продолжило замедляться. В свою очередь качество кредитного портфеля на балансах банков в октябре продолжило улучшаться и обновило многолетние максимумы.

Государство стимулирует корпоративное кредитование

Корпоративное кредитование в октябре характеризовалось рекордными для 2023 года темпами прироста. Объем корпоративных кредитов в реальном выражении выданных банками за месяц увеличился на 2,3%, что является лучшим результатом в 2023 году, и вторым лучшим результатом за последние 12 месяцев. Стоит отдельно отметить, что порядка трети прироста пришлось на компании занимающихся добычей краба из-за аукциона по квотам. При этом одним из условий аукциона является заказ постройки новых кораблей. Тогда как остальной прирост корпоративного кредитования был относительно равномерно распределен по отраслевому признаку. 

Октябрь стал третьим месяцем из четырех последних с приростом корпоративного кредитования более 2% и седьмым месяцем в 2023 году с приростом 1,5% и более. Таким образом, темпы прироста корпоративного кредитования находятся на очень высоком уровне, что во многом связано с большим количеством льготных программ и необходимостью инвестиций для импортозамещения.

Динамика корпоративного кредитования за последние 12 месяцев, по состоянию на 1 ноября, характеризовалась хорошей динамикой за счет большого количества успешных месячных результатов. За последние 12 месяцев прирост корпоративного кредитования составил +19,3%, что лишь немного меньше локального максимума последних месяцев. При этом локальный максимум был в июле 2023 года – +20,8%, после чего темпы прироста начали немного замедляться. Таким образом, влияние повышения ставки на корпоративное кредитование пока имеет относительно слабый эффект. Эксперты РИА Рейтинг связывают высокие темпы прироста корпоративного кредитования связаны с обширными инвестиционными программой в производство и материальные запасы на фоне трансформации экономики, более активным авансированием, кроме того, часть кредитных средств может идти на покупку активов уходящих иностранных компаний.

Розничное кредитование третий месяц подряд показывает также очень высокие темпы прироста. Суммарный портфель кредитов выданных физическим в октябре вырос на 2,2%, против прироста на 2,9% в сентябре и 3,2% в августе. Несмотря на замедление динамики относительно сентября и августа прирост в октябре 2023 года является пятым лучшим результатом за последние 60 месяцев.

На скользящем 12 месячном отрезке по состоянию на 1 ноября 2023 года прирост розничного кредитования составил +23,8%. Для сравнения, на 1 ноября 2022 года прирост за 12 месяцев составлял +9,5%, а локальный минимум был в феврале 2023 года – +8,2%. Таким образом, высокие темпы прироста последних месяцев фактически втрое ускорили динамику розничного кредитования. По мнению экспертов РИА Рейтинг, рост процентных ставок в экономике будет негативно влиять на динамику розничного кредитования.

Прирост ипотеки в 2023 году составить рекордные +35%

Ипотечное кредитование в последние три месяца характеризуется очень высокими темпами прироста, хотя темпы прироста в октябре немного замедлился. Реальный прирост ипотечного портфеля в октябре составил +2,9% против +4,1% в сентябре и +3,7% в августе. По мнению экспертов РИА Рейтинг, высокие темпы прироста в последние месяцы связаны с существенной разницей процентных ставок между льготной ставкой и рыночными ставками в экономике, как следствие наблюдается ажиотажный спрос на льготные кредиты. Без изменения условий льготных программ такая картина будет сохранятся и далее. В конце ноября и начале декабря на этом фоне озвучивались возможные дальнейшие шаги по ограничению льготной ипотеки, в частности решение по повышению первоначального взноса до 30%.

Высокие темпы прироста ипотеки в 2023 году наблюдались почти в каждом месяце за исключением января. Так, с марта по октябрь прирост стабильно был выше +2%. За январь-октябрь портфель ипотечных кредитов у банков увеличился на 27%, что больше чем за весь рекордный 2021 год, когда прирост составил 26,4%. В свою очередь за последние 12 месяцев по состоянию на 1 ноября реальный прирост ипотеки ускорился до +33,8%. По предварительным данным ипотека в ноябре также опередила результат аналогичного периода 2022 года, таким образом, прирост на скользящем отрезке продолжится, и по итогам 2023 года составить порядка +35%, что является феноменальным числом.

В структуре розничного кредитования доля ипотеки увеличилась до 53,1% против 50,6% на 1 ноября 2022 года и 47,8% аналогичную дату в 2021 году. Таким образом, доля ипотеки в розничном портфеле в последние годы растет достаточно быстро, однако текущий ее уровень далек от развитых экономик, в которых на ипотеку приходится до 90% розничного кредитования.

Беззалоговое кредитование в октябре продолжило замедляться. Согласно статистике Центробанка, прирост беззалогового кредитования за месяц составил +1,1%, что стало слабейшим результатом с марта 2023 года. По мнению экспертов РИА Рейтинг, в ноябре-декабре темпы прироста продолжат замедляться из-за введения макропруденциальных надбавок по беззалоговому кредитованию и повышения ставок в экономике.

Беззалоговое кредитование на 12 месячном отрезке продолжает ускоряться за счет эффекта низкой базы в конце 2022 года. Так прирост данного вида кредитования за последние 12 месяцев по состоянию на 1 ноября составили +15,9%. При этом ускорение темпов наблюдается уже девятый месяц подряд, с +1,7% в феврале 2023 года. Таким образом, это кредитование фактически ускорилось более чем в 10 раз относительно начала 2023 года. По мнению экспертов РИА Рейтинг, темпы прироста беззалогового кредитования продолжат замедляться, однако из-за эффекта низкой базы на скользящем отрезке ускорение продолжится. Эксперты РИА Рейтинг, ожидают что прирост беззалогового кредитования в целом за 2023 год может составить порядка 17%.

Высокие темпы кредитования улучшили качество портфеля до максимумов

Качество кредитного портфеля в октябре продолжило улучшаться до максимумов последнего время. На долю просроченной задолженности в корпоративном кредитном портфеле на 1 ноября 2023 года приходится только 4,1%, что на 0,9 процентного пункта меньше чем на аналогичную дату 2022 года. Таким образом, по итогам октября уровень просроченной задолженности опустился до уровня начала 2015 года. Стоит отметить, что позитивный эффект снижения доли просрочки происходит в значительной степени из-за значительного роста кредитования, однако при замедлении прироста ссудного портфеля доля просрочки может несколько увеличиться даже без кризисных явлений в экономике.

Качество розничного портфеля в ноябре также продолжило улучшаться до максимумов последних лет. На просроченную задолженность на 1 ноября 2023 года в розничном портфеле приходится лишь 3,7%. При этом снижение просрочки относительно 1 ноября 2022 года составило 0,6 процентных пункта. Стоит отметить, что по розничному портфелю просроченная задолженность меньше была последний раз в конце далекого 2008 года. По мнению экспертов РИА Рейтинг, текущий уровень в целом свидетельствует о высоком качестве розничного кредитного портфеля, что во многом связано с быстрым ростом наименее рискового вида кредитования – ипотеки.

РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы «Россия сегодня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.

МИА «Россия сегодня» – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА «Россия сегодня» представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Следите за новостями МИА «Россия сегодня» в телеграм-канале пресс-службы – «Зубовский, 4»