Кредитование в декабре быстро росло, весь год также был очень сильным

• Ипотека в декабре выросла на 2,9%, прирост более 2,5% наблюдается шестой месяц подряд, что является рекордной продолжительной серией
• В 2023 году прирост ипотеки, без учета секьюритизации, составил 34,5%, что на треть больше исторического рекорда 2021 года
• Корпоративное кредитование в декабре выросло на 1,8%, пятый лучший результат в 2023 году, в целом за 2023 год – +20,1%
• Качество кредитного портфеля в декабре продолжило улучшаться до максимумов с начала 2009 года по корпоративному портфелю, по розничному – с конца 2008 года

РИА Рейтинг – 19 фев. Кредитование в России в декабре 2023 года показало достаточно хорошие темпы прироста. Кредитование экономики увеличилось на 1,4% или на 1,5 триллиона рублей. В разрезе по видам кредитования наибольший прирост наблюдался в ипотеке, в корпоративном кредитовании темпы прироста были также достаточно хорошими, при этом в статистике отмечалось сокращение беззалогового кредитования. В целом по итогам года результаты также оказались очень сильными, при этом можно отметить замедление темпов роста в конце года на фоне высоких процентных ставок.

Корпоративное кредитование в декабре характеризовалось достаточно высокими темпами прироста. Объем выданных юридическим лицам кредитов за месяц в реальном выражении увеличился на 1,8%. Но эффект от высоких процентных ставков в экономике начал сказываться. Прирост кредитов юридическим лицам декабря стал слабейшим за последние четыре месяца. Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что замедление прироста корпоративного кредитования продолжится и в начале 2024 года.

В целом корпоративное кредитование в 2023 году показало очень сильный прирост. Объем корпоративного кредитования за прошедший год увеличился на 20,1%, что заметно больше чем в достаточно успешном 2022 году, когда прирост составил +14,3%. При этом сопоставимые с 2023 годом темпы прироста корпоративного кредитования последний раз наблюдались в далеком 2012 году. Аналитики РИА Рейтинг полагают, что высокие темпы прироста корпоративного кредитования связаны с обширными инвестиционными программой в производство и материальные запасы на фоне трансформации экономики, более активным авансированием, кроме того, часть кредитных средств может идти на покупку активов уходящих иностранных компаний.

Розничное кредитование в декабре резко снизилось и характеризовалось околонулевым приростом. Объем розничного портфеля за декабрь увеличился только на 0,2%, что стало слабейшим приростом с июня 2022 года. Для сравнения, еще совсем недавно, в августе, прирост розничного кредитования составлял +3,2% за месяц, таким образом, замедление розничного кредитования носит радикальный характер.

Темпы прироста розничного кредитования в целом в 2023 году оказались достаточно высокими. Объем выданных физических лицам кредитов по итогам прошедшего года вырос на впечатляющие 23%. Для сравнения, по итогам 2022 года прирост розничного кредитования составлял +9,5%, при этом в 2021 году были чуть более высокие годовые темпы прироста – +23,2%. Стоит отдельно отметить, что еще в ноябре прирост за 12 месяцев составлял 24,3%, и этот результат был бы лучшим с 2014 года. Таким образом, слабый результат декабря 2023 года не позволил обновить локальный годовой максимум.

Темпы прирост ипотечного кредитования в декабре по-прежнему оставались очень высокими. Реальный прирост ипотечного портфеля за последний месяц 2023 года был на уровне +2,9%, что заметно уступает месячному приросту августа и сентября (+3,7% и +4,1%), но при этом лучше месячных результатов за период с января по июль 2023 года. Стоит отметить, что во втором полугодии в каждом из месяцев прирост превышал +2,5% в месяц, чего до этого никогда не было. По мнению экспертов РИА Рейтинг, высокие темпы прироста в последние месяцы связаны с желанием многих покупателей жилья «прыгнуть в последний вагон», успев взять кредит по льготным программам или приобрести жилье по предодобренным кредитам с более низкими ставками, чем сейчас.

Сильный прирост ипотеки в 2023 году наблюдались почти в каждом месяце, в целом по итогам года прирост ипотеки оказался рекордным – +34,5% (включая 5 процентных пункта прироста из-за сделок секьюритизации). Для сравнения, предыдущим рекордом по ипотеке является результат 2021 года, когда она выросла на 26,4%. По мнению экспертов РИА Рейтинг, в 2024 году темпы прироста жилищного кредитования будут не такими большими из-за ужесточений регулятивных требований на первичном рынке жилья и больших рыночных ставок на вторичном рынке. Вероятно, в первом полугодии 2024 года месячные темпы прироста будут ниже +1%.

Беззалоговое кредитование в декабре характеризовалось небольшим реальным снижением. Согласно статистики, реальное снижение портфеля беззалогового кредитования за месяц составило 0,1%, что стало слабейшим результатом с мая 2022 года. Для сравнения, в 2023 году с мая по сентябрь прирост составлял 1,5% и более, таким образом, замедление беззалогового кредитования является достаточно существенным. По мнению экспертов РИА Рейтинг, замедление темпов прироста беззалогового кредитования в ноябре-декабре связано с высокими процентными ставками по кредитам, а также из-за ужесточения требований для заемщиков со стороны банков.

Декабрь стал очередным месяцем 2023 года с улучшением качества кредитного портфеля. На долю просроченной задолженности в корпоративном кредитном портфеле на 1 января 2024 года приходится только 3,7%, что на 1,2 процентный пункт меньше чем на начало 2023 года. Сейчас уровень просроченной задолженности вернулся к уровням начала 2009 года. Объем просроченной задолженности по итогам года снизился почти на 200 миллиардов рублей и на 1 января 2024 года составил 2,7 триллиона рублей.

Качество розничного портфеля в декабре также продолжило улучшаться до максимумов последних лет. На просроченную задолженность на 1 января текущего года в розничном портфеле приходится 3,5%. При этом снижение просрочки относительно начала 2023 года составило 0,7 процентных пункта. Стоит отметить, что по розничному портфелю просроченная задолженность последний раз была меньше в конце 2008 года. По мнению экспертов РИА Рейтинг, текущий уровень просрочки свидетельствует о высоком качестве розничного кредитного портфеля, что во многом связано с быстрым ростом наименее рискового типа кредитования – ипотеки.

Центр экономических исследований «РИА Рейтинг» медиагруппы «Россия сегодня» – один из ведущих аналитических центров России, ведущий свою историю с 2011 года, специализируется на оценке финансово-экономического положения стран, регионов, компаний, банков, отраслей и кредитных рисков. Основными направлениями деятельности РИА Рейтинг являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, других экономических субъектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.

МИА «Россия сегодня» – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА «Россия сегодня» представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Следите за новостями МИА «Россия сегодня» в телеграм-канале пресс-службы – «Зубовский, 4»