РИА Рейтинг – 26 дек. На протяжении многолетнего периода российская химическая промышленность была одной из самых динамичных отраслей российской индустрии. В интервале лет 2011-2021гг. объем производства в химпроме почти удвоился за счет строительства новых предприятий, расширения внутреннего рынка и увеличения экспортных поставок. Однако в 2022 году, впервые с 2009 года, в отрасли произошел спад производства, ставший следствием множественных проблем, возникших в российской экономике после начала СВО в связи с массированными санкциями, объявленными странами коллективного запада против нашей страны.
Впрочем, спад не длился долго. И хотя начало текущего года было отмечено отрицательной динамикой, но в последующие периоды рост возобновился, и в третьем квартале объем производства в отрасли полностью восстановился до предкризисного уровня и даже превзошел его.
В первом квартале снижение производства в отрасли составило в годовом сравнении 3,8%, во втором квартале производство выросло на 8,1%, в третьем – на 10,8%. В целом по итогам девяти месяцев химическое производство выросло в годовом сравнении на 4,8%, что выше, чем в среднем по промышленности, но ниже, чем в среднем по обрабатывающему сектору. Из шести подотраслей химической промышленности в пяти произошел рост производства. Наивысшие темпы роста по итогам девяти месяцев зафиксированы в лакокрасочной промышленности и в бытовой химии. Единственной подотраслью, где отрицательная динамика сохраняется до сих пор – это производство химволокон.
Санкции Запада поставили перед отраслью несколько задач
Первая – универсальная для всей российской промышленности – восстановление логистических цепочек и преодоление экспортных ограничений со стороны ЕС. В наибольшей степени эта проблема коснулась производителей минеральных удобрений и, в особенности, калийных удобрений. Их производство в прошлом году снизилось на 31,8%, и в первом квартале текущего года – на 30,9%. Это было связано с тем, что на основного бенефициария компании «Уралкалий» Дмитрия Мазепина были наложены персональные санкции. В связи с этим Евросоюз ввел квоты на импорт российского хлористого калия, сложных и иных удобрений с содержанием калия. При этом после начала СВО порты Прибалтики остановили транзит российских удобрений, и из-за этого значительная часть их была на долгое время блокирована. В течение 2023 года с этой проблемой удалось постепенно справиться – частично за счет переориентации торговых потоков на альтернативные рынки и переброски грузов из Прибалтики в российские порты, а также за счет того, что в третьем квартале поставки удобрений в Европу все же возобновились. В результате по итогам девяти месяцев производство калийных удобрений увеличилось на 13%.
Вторая задача – замещение остановленного импорта в Россию материалов, необходимых в процессе химического производства – катализаторов, реагентов, красителей, стабилизаторов, ингредиентов для парфюмерии и косметики и прочее. Эта проблема на время осложнила производственный процесс и привела к снижению выпуска некоторых видов продукции. Например, большие трудности возникли у производителей ПВХ, так как были заблокированы поставки из Европы необходимых добавок (аддитивов), в том числе инициаторов полимеризации, катализаторов оксихлорирования и прочего, что привело к снижению нагрузок в выпуске продукции. Эта проблема не решена полностью до сих пор, но определенные подвижки наблюдаются. В частности, запущено несколько новых производств катализаторов, а производители ПВХ перешли на альтернативный вид инициатора, правда, со снижением мощности производства, в результате чего выпуск ПВХ в январе-сентябре текущего года сократился на 7,5% в годовом сравнении.
Третья задача – восстановление внутреннего рынка в некоторых секторах. В частности, большой проблемой для производителей некоторых видов химической промышленности стало падение производства в автомобилестроении, в результате чего снизился спрос на автомобильные шины, а вместе с ним сократился спрос на каучук и кордную ткань. В связи с этим производство синтетических каучуков снижено на 5,5%, полиамида – на 22%. Надо полагать, что в ближайшем будущем положительная динамика здесь все же восстановится, так как автомобильный рынок в России постепенно растет.
Четвертая задача – сохранение инвестиционной активности в условиях снижения импорта западного оборудования. Из-за ограничения поставок оборудования и технологий некоторым российским компаниям пришлось отсрочить запуск новых проектов. В частности, Иркутская нефтяная компания перенесла запуск Иркутского завода полимеров с 2024 на 2025 год, а СИБУР перенес запуск Амурского ГХК с 2024 на 2027 год. Тем не менее, несмотря на возникшие трудности, инвестиционная деятельность в отрасли сохраняется. В течение года было реализовано несколько крупных проектов. В частности, в апреле компания «Метафракс» запустила в Пермском крае комплекс по производству 298 тыс. тонн аммиака в год, а также 500 тыс. тонн карбамида и 40 тыс. тонн меламина. В сентябре были введены в эксплуатацию две линии газоразделения на Амурском газоперерабатывающем заводе, а также начато производство гелия. В октябре в Новочебоксарске было открыто производство перекиси водорода мощностью 50 тыс. тонн, что полностью закрыло потребности внутреннего рынка.
Таким образом, можно констатировать, что российских химпром в целом адаптировался к новым экономическим условиям. Эксперты РИА Рейтинг полагают, что по итогам 2023 года рост химического производства составит около 5%. Примерно такие же темпы роста ожидаются в будущем году за счет увеличения спрос на минеральные удобрения на внутреннем и внешнем рынках, за счет развития малотоннажной химии, а также за счет ввода в эксплуатацию новых производственных мощностей.
Подробный анализ тенденций, складывавшихся в химической промышленности за девять месяцев 2023 года, Вы сможете найти в аналитическом обзоре «Химическое производство: тенденции и прогнозы. Итоги января-сентября 2023 года», подготовленном экспертами РИА Рейтинг.
Объем бюллетеня – 38 страницы формата А4, включая 12 графиков и 13 таблиц. В качестве источников информации используются данные Росстата, ФТС, данные компаний, данные СМИ, собственные расчеты РИА Рейтинг и другие источники.
Бюллетень выпускается с 2011 года на ежеквартальной основе. График выпуска бюллетеня: итоги года – апрель, итоги I-го квартала – июль, итоги первого полугодия – октябрь, итоги 9-ти месяцев – декабрь.
Бюллетень распространяется по платной подписке. Для получения полной версии бюллетеня свяжитесь с нами: e-mail: rating@rian.ru, или оформите заявку по ссылке.
РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы «Россия сегодня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.
МИА «Россия сегодня» – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА «Россия сегодня» представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Следите за новостями МИА «Россия сегодня» в телеграм-канале пресс-службы – «Зубовский, 4»