РИА Рейтинг - 28 янв. Приток средств физических лиц в банковскую систему России в 2012 году был наибольшим за всю ее современную историю – объем вкладов вырос на 2.38 трлн руб. В то же время относительные темпы прироста депозитов населения оказались в 2012 году чуть ниже, чем в 2011 году – 20% против 21%. Это связано с тем, что в 2011 году рубль терял свои позиции относительно основных мировых валют, а в 2012 году, наоборот, укреплялся. Если в 2011 году имела место положительная валютная переоценка, то в 2012 году – отрицательная. С учетом эффекта переоценки валютных вкладов 2012 год оказался успешнее 2011 года. В целом, в 2012 году рынок депозитов физических лиц претерпел весьма существенные изменения в области предпочтений населения и динамики процентных ставок, и, скорее всего, тенденции 2012 года найдут свое продолжение и в 2013 году.
В 2012 году весьма необычно было то, что с января по ноябрь физические лица выступали нетто-заемщиками банковского сектора, то есть брали кредитов больше, чем приносили депозитов. Только в декабре, когда физические лица обеспечили более 40% прироста депозитов от годового значения, ситуация изменилась. В целом по итогам 2012 года 90% прироста вкладов населения было выдано в виде кредитов физическим лицам-заемщикам, в то время как в 2011 году это соотношение было на уровне 70%. Если эта тенденция найдет свое продолжение в 2013 году, то сальдо операций российского банковского сектора с населением может впервые стать отрицательным, что фактически будет обозначать новую веху в развитии российских банков.
Частные банки обгоняют государственные
Для исследования ситуации в разрезе отдельных банков, аналитики РИА Рейтинг подготовили рейтинг банков России по объему депозитов физических лиц. В рейтинг включены 838 банков, привлекающих средства населения и опубликовавших свою отчетность согласно форме №101 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Указанием Банка России № 192-У и Письмом Банка России № 165-Т. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей банков.
Примечательно, что в 2012 году наиболее высокими темпами депозитный портфель увеличивался у частных банков. При этом госбанки сокращали свою долю на рынке вкладов. По расчетам экспертов РИА Рейтинг, в среднем частные банки продемонстрировали рост размещенных у них депозитов на 25%, в то время как контролируемые государством – на 18%. Таким образом, на фоне стабилизации экономических ожиданий частные банки, более гибкие в вопросах стратегии, смогли «переиграть» государственные, которые исторически населением воспринимаются как более надежные.
Динамика вкладов банков, принадлежащих к разным размерным группам по депозитам, существенно отличалась в 2012 году, чего нельзя сказать о динамике активов. Например, банки, занимающие места в рейтинге с 11-го по 30-е, продемонстрировали рост депозитов в 2012 году на уровне заметно ниже средних по стране – 16%, банки, расположившиеся с 51-го по 100-е место, увеличили объем вкладов на 29%. Банки же, которые находятся ниже 200-го места в рейтинге, так же, как и банки ТОП-10, показали результат немного слабее отрасли – 19%. По мнению экспертов РИА Рейтинг, такое отличие в темпах роста у различных групп банков является результатом того, что на рынке наблюдается процесс сегментации. Привлекать большой объем денежных средств физических лиц сейчас возможно только под относительно высокий процент, и на это способны в основном только розничные банки, которые могут получить достойную процентную маржу, кредитуя население. Именно поэтому размерная группа банков, в которую входит большое число розничных кредитных организаций (51-100 места), показала столь высокие темпы роста. При этом крупные универсальные и специализирующиеся на корпоративном секторе кредитные организации, составляющие основу группы банков с 11-го по 30-е место, не готовы фондироваться у населения по нынешним высоким процентным ставкам и соответственно демонстрируют низкие темпы роста депозитов.
Несмотря на высокую привлекательность депозитов, для населения число банков, снизивших привлечение вкладов, в 2012 году выросло. Если в 2011 году только 17.8% кредитных организаций сократили объем привлеченных депозитов, то в 2012 году таких было уже 25.6%. Отрицательные темпы роста были характерны для небольших банков, например, среди ТОП-100 банков по объему депозитов лишь 3% характеризовались сокращением вкладов, а среди ТОП-200 – 7.5%.
Среди лидеров значительные изменения
Важным итогом 2012 года на рынке депозитов стало то, что даже крупнейшие банки страны не смогли продолжить конкурировать на рынке сбережений населения без поднятия ставок. В последние годы Сбербанк, ВТБ и другие крупные государственные банки предлагали ставки намного ниже среднерыночных, что не мешало им привлекать большие объемы средств населения. Однако в 2012 году подход физических лиц к своим сбережениям заметно изменился – население охотно вкладывало свои деньги не в крупнейшие банки с государственным участием, а в те, которые предлагали более выгодные условия по вкладам. Что может объясняться ростом аппетита к риску у населения, или, возможно, ростом уровня доверия к частным банкам.
В этих меняющихся условиях ведущие банки не смогли больше привлекать клиентов без обещания им большей доходности – ведь даже Сбербанк постепенно сокращает свою долю на рынке вкладов населения. На 1 января 2013 года на Сбербанк приходилось 45.7% от суммы привлеченных средств населения по банковской системе, тогда как годом ранее – 46.6%. Обострившаяся конкуренция за финансовые ресурсы, и в том числе за сбережения населения, вынудила Сбербанк осенью и зимой 2012 года повысить ставки по вкладам – на 1.5-2 процентных пункта. Вслед за Сбербанком и другие лидеры рынка также значительно подняли свои ставки по депозитам. Таким образом, у крупных банков в течение всего года процентные ставки росли достаточно быстро, при этом в среднем по банковской системе рост был более слабым.
Из-за значительной разницы в темпах роста депозитов среди крупнейших банков в рейтинге произошли достаточно существенные перестановки. Благодаря увеличению объема депозитов на 58.9% до 157.5 млрд руб, Банк Русский Стандарт поднялся на девятую строчку на 1 января 2013 года с тринадцатой позиции на 1 января 2012 года. Банк Хоум Кредит, нарастивший за 2012 год объем средств населения в два с половиной раза, с депозитами в объеме 157.3 млрд руб. расположился на десятом месте, поднявшись на 14 позиций. Результат по относительным темпам прироста ХКФ Банк является лучшим среди тридцати крупнейших банков страны. При этом покинули десятку лидеров рынка по объемам привлеченных депозитов УРАЛСИБ и РОСБАНК.
По мнению экспертов РИА Рейтинг, в 2013 году в первой десятке банков-лидеров по объемам привлеченных средств населения продолжат происходить существенные изменения. Вполне возможно, что АЛЬФА-БАНК поднимется на третью позицию, вытеснив с нее Газпромбанк. Учитывая нынешние темпы прироста и стратегию на рынке, также в число десяти крупнейших может войти ОАО КБ "Восточный". Вполне вероятен и вариант развития событий, при котором в первой десятке банков по объему депозитов останется только четыре государственных банка вместо нынешних пяти, так как частные и иностранные банки зачастую предлагают более выгодные условия по размещению средств своих клиентов. Агрессивная политика на рынке депозитов физических лиц хорошо видна на примере банков: ЗАО КБ "Росинтербанк", ТКС Банк (ЗАО), Связной Банк (ЗАО), ОАО БАНК "РОСТ", ЗАО Банк "Советский", каждый из которых входит в число ста крупнейших и в 2012 году увеличил объем привлеченных средств населения более чем в два раза.
В 2013 году правила игры на рынке существенно изменятся
Весьма серьезные законодательные изменения, способные существенно изменить ситуацию на рынке депозитов, возможно, будут проведены в 2013 году. Во-первых, скорее всего, планка страхового возмещения по вкладам будет поднята до 1 млн руб. с нынешних 700 тыс. руб., что может обеспечить дополнительный приток денег в банковскую систему страны. Во-вторых, для ограничения «гонки» процентных ставок по вкладам, возможно, будет введена дифференцированная шкала отчислений в Фонд страхования вкладов АСВ. Останется базовая ставка - 0.1% от объем размещенных вкладов раз в квартал, дополнительная будет добавлять 40% к базовой, а повышенная – до 200%. Платить дополнительные взносы будут обязаны те банки, которые привлекают депозиты населения по ставке, на два процентных пункта превосходящей среднюю максимальную ставку кредитных организаций, контролирующих две трети рынка депозитов населения. Повышенный размер отчислений будет применяться в случае, если банк привлекает вклады по ставкам на три процентных пункта выше средних максимальных ставок у крупнейших банков. В результате, наиболее вероятно ожидать снижения депозитных ставок.
Существенный объем вкладов до востребования, образовавшийся в декабре, значительно «похудеет» в первом квартале 2013 года. При этом, вероятнее всего, планируемые изменения в законодательство не вступят в силу в начале года, поэтому они не успеют оказать позитивного или негативного влияние на темпы роста депозитов населения. В целом, учитывая ожидаемые изменения в 2013 году, прирост депозитного портфеля будет примерно на уровне 2012 года. По прогнозам экспертов РИА Рейтинг, он составит около 15-19%.
Настоящий рейтинг не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков, входящих в рейтинг. Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего рейтинга и принятых на его основе решений.
Рейтинг банков по объему вкладов на 1 января 2013 года в pdf-формате >>