• Темпы прироста ипотеки в июне составили +2,4% – это лучший результат с января 2022 года, а прирост более 2% четвертый месяц подряд – повторение рекордной серии
  • Прирост корпоративного кредитования за 12 месяцев составил 19,8%, столь высоких темпов не наблюдалось с 2012 года, в июне прирост составил +1,3%
  • Качество кредитных портфелей российских банков в июне продолжило улучшаться. Доля просрочки в розничном портфеле находится на минимальных за 14 лет уровнях, по корпоративному портфелю – на минимумах с начала 2015 года

РИА Рейтинг – 3 авг. Динамика основных видов кредитования российского банковского сектора в июле оказалась очень хорошей. Таким образом, общие тенденции высоких темпов прироста кредитования последних месяцев во многом сохранились. При этом драйверами роста для российских банков остаются ипотека и корпоративное кредитование.

Второй месяц подряд темпы прироста розничного кредитования находятся на очень высоком уровне. Объем портфеля кредитов выданных физическим лицам за июнь увеличился на 2,1% против прироста на 2% в мае. За последние 60 месяцев (5 лет) прирост на 2% и более наблюдался одиннадцать раз, а последний раз прирост выше текущего уровня был в июне 2021 года (2,5%). По мнению экспертов РИА Рейтинг, в 2023 года в ближайшие месяцы темпы роста кредитования населения могут замедлится, что будет результатом повышения процентных ставок и ужесточения требований по предельной долговой нагрузке.

В целом же прирост розничного кредитования за 12 месяцев, по состоянию на 1 июля 2023 года, составил +17,3%. Для сравнения на 1 июля 2022 года прирост составлял 12,5%, а на 1 марта 2023 года – лишь 8,2%. Таким образом, по мере замещения слабых показателей начала-середины 2022 года рекордными месячными результатами текущего года годовые темпы прироста розничного кредитования существенно ускорились. По мнению экспертов РИА Рейтинг, тенденция улучшения динамики на скользящем отрезке продолжится за счет эффекта низкой базы третьего квартала 2022 года, а по итогам 2023 года можно ожидать прирост розничного кредитования на уровне 20%.

В структуре розничного кредитования рост наблюдался у всех типов заемщиков, при этом большую часть прироста обеспечила ипотека. Ипотечный портфель в июне вырос на 2,4%, что является лучшим результатом с января 2022. При этом темпы прироста более 2% наблюдаются четвертый месяц подряд, а схожая динамика наблюдалась в периоды ипотечного бума 2020 и 2021 годов.

Прирост ипотеки на скользящем 12 месячном отрезке ускорился до 22,8%, что является наибольшим значением с мая 2022 года. Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что в ближайшие месяцы годовые темпы прироста ипотеки на скользящем отрезке могут ускориться вплоть до +25%. Но при этом максимум начала 2022 года (+27,1%) вряд ли будет превышен. По мнению экспертов РИА Рейтинг, в конце третьего квартала темпы прироста ипотеки могут начать ощутимо замедляться из-за роста процентных ставок и ужесточения требований по минимальному размеры первоначального взноса и по предельной долговой нагрузке ипотечных заемщиков.

Беззалоговое кредитование в июне, как и в мае, также характеризовалось очень высокими темпами прироста. Согласно статистике Центробанка, прирост данного вида кредитования за месяц составил +1,6% против +1,7% в мае. При этом в июне отмечен третий лучший месячный прирост с октября 2021 года. Также стоит отметить, что высокие темпы прироста (более 1%) наблюдались не только в июне и мае, но и в марте и апреле. Таким образом, четвертый месяц подряд отмечаются очень высокие темпы прироста, чего не наблюдалось с конца 2021 года. Напомним, что в 2021 году темп прироста более 1% фиксировался десять месяцев подряд, и возможно в текущем году может быть повторение той сильной динамики.

Темпы прироста на скользящем отрезке беззалогового кредитования ускорились в последние месяцы и уже вызывали некоторые опасения со стороны регулятора. Так, прирост данного вида кредитования за 12 последних месяцев, по состоянию на 1 июля, составил +11,8%. Для сравнения по итогам февраля прирост за 12 месяцев составлял только +1,7%, а на 1 июля 2022 года – +7,7%. Таким образом, после локального минимума по итогам февраля прирост существенно ускорился.

Стоит напомнить, что в последние годы уже несколько раз ужесточались требования по беззалоговым кредитам, а также был введен показатель предельной долговой нагрузки. Также уже анонсировано дополнительное ужесточение требований по высокорискованным кредитам в третьем квартале. Таким образом, сильная динамика в текущем году наблюдается на фоне значительных регуляторных ограничений, а без них можно было бы ожидать еще более внушительных результатов. По мнению экспертов РИА Рейтинг, ускорение темпов беззалогового кредитования на скользящем 12 месячном отрезке в ближайшие месяц продолжится из-за эффекта низкой базы 2022 года, и уже к концу третьего квартала прирост за 12 месяцев составит порядка 15%, что может привести к новым решениям со стороны Центробанка по ограничениям на рынке розничного кредитования.

Корпоративное кредитование в июне характеризовалось высокими темпами прироста. Объем корпоративных кредитов на балансах банков за месяц вырос на 1,3%. Таким образом, после более слабого прироста в мае (+0,8%) темпы прироста корпоративных кредитов почти вернулся к результатам февраля-апреля (1,5% и более). Эксперты РИА Рейтинг, прогнозировали такое развитие событие и связывали слабую динамику в мае с календарным фактором.

В свою очередь на скользящем 12 месячном отрезке, по состоянию на 1 июля, темпы прироста корпоративного кредитования достигли +19,8%, против +14,1% в начале 2023 года и +8,9% на 1 июля 2022 года. Таким образом, сейчас темпы роста корпоративного кредитования более чем в 2 раза выше, чем в прошлом году, а сопоставимая динамика последний раз наблюдалась в далеком 2012 году. Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что за счет эффекта низкой базы 2022 года темпы прироста продолжат и далее ускоряться в ближайшие два месяца до 21-22%, после чего уже из-за эффекта высокой базы начнут замедляться, по итогам года будут на уровне 15-18%.

Качество кредитного портфеля в июне продолжило улучшаться до максимумов последнего время. На долю просроченной задолженности в корпоративном кредитном портфеле на 1 июля 2023 года приходится только 4,7%, что является минимальным значением с начала 2015 года. Стоит отметить, что позитивный эффект снижения доли просрочки происходит преимущественно за счет значительного роста кредитования, а при стабилизации ссудных портфелей доля просрочки может несколько вырасти.

Розничный портфель характеризовался также улучшением качества до максимумов последних лет. На просроченную задолженность в июне в розничном портфеле приходится только 4%, что лишь немногим больше чем она была в далеком 2009 году. Для сравнения локальный максимум по просрочке розничного портфеля был в 2016 году, а на долю просроченной задолженности по розничному портфелю тогда приходилось 9%. По мнению экспертов РИА Рейтинг, текущий уровень в целом свидетельствует о высоком качестве розничного кредитного портфеля, что во многом связано с быстрым ростом наименее рискового кредитования – ипотеки. Также стоит отметить влияние политики Центробанка, который внимательно отслеживает тенденции на кредитном рынке и в первую очередь ограничивает кредитование в сегментах, где наблюдается закредитованность заемщиков или низкое их качество.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, в ближайшие месяцы основным драйвером роста как и прежде будет ипотека, тогда как темпы прироста корпоративного кредитования будут немного меньше. Эксперты РИА рейтинг ожидают, что темпы прироста в третьем квартале будут достаточно высокие, однако в конце текущего квартала из-за роста процентных ставок динамика может начать замедляться. При этом качество кредитного портфеля в целом будет достаточно высоким.

РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.

МИА «Россия сегодня» – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА «Россия сегодня» представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Следите за новостями МИА «Россия сегодня» в телеграм-канале пресс-службы – «Зубовский, 4»