РИА Рейтинг – 28 сен. Западные санкции значительно ограничили экспортные возможности российских металлургов в 2023 году. Как известно, в прошлом году после начала СВО США и ЕС ввели запрет на поставки значительной части российского стального проката. Кроме того, были введены персональные санкции против собственников и топ-менеджеров крупных российских металлургических холдингов, в связи с чем даже не попавшая под прямые санкции металлургическая продукция, в том числе цветные металлы, стала «товаром нон грата» на европейском и американском рынках, а также на рынках Японии и некоторых других (недружественных) стран.
Точный ущерб от этих ограничений просчитать сейчас сложно, так как Федеральная таможенная служба РФ перестала публиковать внешнеторговую статистику. Поэтому для примерной оценки эксперты РИА Рейтинг воспользовались данными зарубежных статистических ведомств крупнейших торговых контрагентов России.
По данным Евростата, поставки в ЕС из России черных металлов в тоннаже снизились в январе-июне 2023 года в годовом сравнении на 41,4% до 3329,7 тыс. тонн, а в денежном выражении – в 2,3 раза до 1752,4 млн евро. Причем 73% российских черных металлов было отправлено в Италию и Бельгию, где работают заводы группы НЛМК. При этом поставки в Бельгию сократились в отчетном периоде на 36,2% до 971,6 тыс. тонн, в Италию – на 19,9% до 1460,8 тыс. тонн.
Поставки стальной продукции в США из России, согласно данным U.S. Census Bureau, обнулились в 2023 году, тогда как в январе-июне прошлого года они составляли 421,7 тыс. тонн в физическом выражении и 360 млн долларов в денежном выражении.
Япония, по данным Минфина страны, снизила импорт российских цветных металлов в первом полугодии 2023 года в тоннаже в 2,6 раза до 90,6 тыс. тонн, а в денежном выражении – в 2,4 раза до 66,9 млрд йен. Импорт стали и стальной продукции из России был традиционно небольшим, но и он сильно сократился по сравнению с прошлым годом – на 40% до 65 тыс. тонн.
Чтобы компенсировать эти потери российские металлурги попытались переориентировать торговые потоки в другие страны и прежде всего в Китай, но полной компенсации достичь не удалось, так как экономическая ситуация в мире не отличается в 2023 году большой активностью. В том числе Китай пока восстанавливает свою экономику недостаточно быстро после пандемических ограничений, а Индия и сама наращивает производство стальной продукции очень активно. К тому же увеличению поставок в Индию препятствует сложная логистика.
Согласно данным официальной таможенный статистики КНР, импорт черных металлов из России в Китай в январе-июне 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился в 2,5 раза до 288,6 млн долларов. Впрочем, Китай и раньше не был крупнейшим покупателем российской стали. Из числа цветных металлов экспорт катодной меди из России в Китай в отчетном периоде также снизился на 10,3% до 136,0 тыс. тонн, а в денежном выражении – на 22,3% до 1156,1 млн долларов. Вместе с тем импорт алюминия и алюминиевых сплавов увеличился в 2,5 раза до 440,6 тыс. тонн (в денежном выражении на 93,2% до 1025,9 млн долларов), никеля – на 30,0% до 18,4 тыс. тонн (в денежном выражении на 25,2% до 478,0 млн долларов).
Индия, по данным министерства торговли страны, импортировала из России всего 12,1 тыс. тонн алюминия, но отметим, что в прошлом году поставки алюминия в эту страну не осуществлялись. Поставки российского никеля снизились на 7% до 915 тонн.
Турция также сократила импорт российских черных металлов в отчетном периоде, согласно данным статистического ведомства страны, на 21,9% до 2053,4 млн долларов, но при этом существенно увеличила импорт меди и медной продукции (на 54,7% до 849,9 млн долларов), а также алюминия и алюминиевой продукции (на 3,3% до 608,3 млн долларов). Импорт российского никеля в Турцию снизился на 19,0% до 20,7 млн долларов.
Тем не менее, несмотря на падение экспортных поставок, российская металлургическая отрасль продемонстрировала довольно неплохой результат. По данным Росстата, в январе-июне 2023 года металлургическое производство (ОКВЭД 24) выросло в годовом сравнении на 4,9%, что стало лучшим показателем для данного периода с 2010 года. При этом во втором квартале рост составил 8% в годовом сравнении, что отчасти обусловлено фактором низкой базы.
Рост производства в отрасли произошел как за счет цветной металлургии, так и за счет черной. При этом в черной металлургии наблюдалось существенное улучшение динамики во втором квартале.
Увеличение производства произошло преимущественно за счет внутреннего спроса, что в свою очередь обусловлено ростом инвестиционной активности в стране, увеличением строительных работ и ростом потребления металлов со стороны машиностроительного сектора. Так, внутренний спрос на стальную продукцию увеличился, по разным оценкам, на 4-8%. Увеличение спроса произошло преимущественно за счет строительного и машиностроительных секторов, тогда как топливно-энергетический сектор снизил потребление металлов.
Эксперты РИА Рейтинг полагают, что в третьем и четвертом кварталах темпы роста металлургического производства будут ниже, чем во втором квартале, но целом по итогам 2023 года рост производства в отрасли ожидается на уровне 4%.
Подробный анализ тенденций, складывавшихся в российской металлургии в первом полугодии 2023 года, конъюнктуры мировых рынков и прогноз на весь 2023 год Вы сможете найти в бюллетене «Металлургия: тенденции и прогнозы. Итоги января-июня 2023 года», подготовленном экспертами Рейтингового агентства «РИА Рейтинг».
Объем бюллетеня – 40 страниц формата А4, включая 18 графиков и 18 таблиц. В качестве источников информации используются данные Росстата, ФТС, Лондонской биржи металлов, данные компаний, данные СМИ, собственные расчеты РИА Рейтинг и другие источники.
Бюллетень выпускается с 2011 года на ежеквартальной основе. График выпуска бюллетеня: итоги года – март-апрель, итоги I-го квартала – июнь-июль, итоги первого полугодия – сентябрь-октябрь, итоги 9-ти месяцев – декабрь.
Бюллетень распространяется по платной подписке. Для получения полной версии бюллетеня свяжитесь с нами: e-mail: rating@rian.ru, или оформите заявку по ссылке.
РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы «Россия сегодня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.
МИА «Россия сегодня» – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА «Россия сегодня» представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Следите за новостями МИА «Россия сегодня» в телеграм-канале пресс-службы – «Зубовский, 4»