• В июле ипотека выросла на 2,5%, а прирост ипотеки за 12 последних месяцев, без учета секьюритизации, составил почти +30%
  • Корпоративное кредитование в июле выросло на рекордные для 2023 года +2,1%, за 12 месяцев – +20,8%, что является максимумом с 2012 года
  • Качество корпоративного кредитного портфеля на максимумах с 2015 года, по розничному – с 2008 года

РИА Рейтинг – 30 авг. Российский банковский сектор в июле характеризовался рекордными темпами прироста ключевых видов кредитования. При этом качество кредитных портфелей продолжило улучшаться.

Темпы прироста корпоративного кредитования в июле оказались очень высокими, даже по меркам последних вполне успешных месяцев. Объем корпоративных кредитов на балансов банков за месяц вырос на 2,1%, что является лучшим месячным приростом в 2023 году. Также для сравнения июль стал пятым месяцем с приростом более 2% за последние за последние 12 месяцев.

Неудивительно, что на фоне большого количества сильных месячных результатов на скользящем 12 месячном отрезке прирост составил рекордные +20,8%. Для сравнения в начале года 2023 года, также за 12 месяцев, прирост корпоративного кредитования составлял +14,1%, а на 1 августа 2022 года – лишь +8,6%. Таким образом, за год темпы прироста корпоративного кредитования удвоились, а сопоставимая динамика последний раз наблюдалась в далеком 2012 году. По мнению экспертов РИА Рейтинг, компании активно инвестируют заемные средства в производство и материальные запасы на фоне трансформации экономики, и осуществляют более активное авансирование и кредитование в рамках своей коммерческой деятельности, кроме того, часть кредитных средств может идти на покупку активов уходящих иностранных компаний.

Розничное кредитование в июле показало достаточно сильный номинальный прирост, но темпы были занижены сделками по секьюритизации ипотечного портфеля. Объем портфеля кредитов физлиц без учета эффекта секьюритизации увеличился на 2,4% за месяц, а с учетом эффекта – прирост составил +1,8%. Таким образом, реальные темпы прироста розничного кредитования оказались очень большими. По оценкам экспертов РИА Рейтинг, более высокие темпы прироста последний раз были в июне 2021 года – 2,5%. По мнению экспертов РИА Рейтинг, в августе-сентябре, вероятно, прирост розничного кредитования может быть даже еще сильнее, за счет масштабной выдачи кредитов по ранее одобренным условиям, до повышения ставок. В четвертом квартале из-за роста ключевой ставки и ужесточения коэффициентов риска темпы прироста розничного кредитного портфеля, вероятно, начнут заметно замедляться.

В целом же прирост розничного кредитования за 12 последних месяцев, по состоянию на 1 августа 2023 года, составил +18,2%. Для сравнения еще в феврале прирост за 12 месяцев составлял только +8,2%, таким образом, высокие темпы прироста последних шести месяцев фактически удвоили прирост. Согласно прогнозу экспертов РИА Рейтинг, темпы прироста в ближайшие месяцы будут больше чем в 2022 году, как следствие на скользящем отрезке прирост продолжит расти, и вплотную приблизится к уровню 20%, после чего начнет снижаться.

Объем ипотечного кредитования в июле показал очень сильную динамику. Номинальный месячный прирост с учетом сделок по секъюритизации оказался на уровне 1,3%, однако реальное увеличение портфеля ипотеки (без учета продажи части кредитов) в июле составило +2,5%, что является лучшим результатом в 2023 году. Для сравнения более высокие темпы прироста последний раз были в декабре 2022 года – 3,3% (темпы очищены от секьюритизации). Однако декабрь имеет сильный календарный эффект, а если сравнивать с более типичным месяцем, то текущий результат лучший с июня 2021 года.

В целом же номинальный прирост ипотечного портфеля на балансах банков за последние 12 месяцев по состоянию на 1 августа составил +22,8%, что является наибольшим результатом с мая 2022 года. При этом влияние секъюритизации на динамику ипотеки в последнее время увеличивается, что искажает статистику. Так, без учета влияния сделок по секъюритизации прирост за 12 последних месяцев составил +28%, таким образом, эти сделки занизили рост на 5,2 процентного пункта. Для сравнения годом ранее реальный прирост ипотеки был +21%, что тоже было очень высокими темпами роста, но текущая динамика – это уже настоящий кредитный ипотечный бум. Стоит отдельно отметить, что на данный момент ипотека обеспечивает более двух третей всего прироста розничного кредитного портфеля, что уже очень близко к показателям структуры розничного кредитования в развитых странах.

Второй крупный компонент розничного кредитования, беззалоговое кредитование, в июле характеризовалось также хорошим месячным приростом. Согласно статистике ЦБ, увеличение данного вида кредитования за месяц составило 2%, что стало лучшей месячной динамикой с сентября 2021 года. Также стоит отметить, что высокие темпы прироста – более 1% наблюдаются пятый месяц подряд, последний раз более продолжительная тенденция была в 2021 году и насчитывала 10 месяцев с приростом более 1%. По мнению экспертов РИА Рейтинг, введение макропруденциальных надбавок по беззалоговому кредитованию и повышение ставок в экономике уже в сентябре заметно скажутся на темпах прироста беззалогового розничного кредитования.

Темпы прироста на скользящем отрезке беззалогового кредитования ускорились в последние месяцы и уже вызывают некоторые опасения у регулятора. Так, прироста данного вида кредитования за 12 месяцев, по состоянию на 1 августа, составил +13,3%. Для сравнения в феврале прирост за 12 месяцев составлял только +1,7%, а в августе 2022 года – +6,6%. По мнению экспертов РИА Рейтинг, прирост на скользящем отрезке продолжит расти из-за эффекта низкой базы даже на фоне ожидаемого замедления темпов. Можно ожидать, что итогам текущего года беззалоговогое кредитование вырастет на 15%.

Качество кредитного портфеля в июле продолжило улучшаться до максимумов последнего время. На долю просроченной задолженности в корпоративном кредитном портфеле на 1 августа 2023 года приходится только 4,5%, что на 1 процентный пункт меньше чем на аналогичную дату 2022 года. Также стоит отметить, просрочка по итогам июля является минимальным значением с начала 2015 года. По оценкам экспертов РИА Рейтинг, позитивный эффект снижения доли просрочки происходит преимущественно за счет значительного роста кредитования, и при стабилизации ссудных портфелей доля просрочки может несколько вырасти.

В свою очередь качество розничного портфеля в июле также продолжило находиться на максимумах последних лет. На просроченную задолженность в июле в розничном портфеле приходится только 4%, что является минимальным значением с конца 2008 года. При этом снижение просрочки относительно 1 августа 2022 года составило 0,2 процентных пункта. По мнению экспертов РИА Рейтинг, текущий уровень в целом свидетельствует о высоком качестве розничного кредитного портфеля, что во многом связано с быстрым ростом наименее рискового кредитования – ипотеки. Также стоит отметить влияние политики Центробанка, который внимательно отслеживает тенденции на кредитном рынке и в первую очередь ограничивает кредитование в сегментах, где наблюдается закредитованность заемщиков или низкое их качество.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, в ближайшие пару месяцев на рынке темпы прироста кредитования могут быть высокими, особенно ипотеки, что будет связано с ожиданием дальнейшего роста ставок и ужесточения условий выдачи. Вероятно, в отдельных сегментах будут показаны исторические рекорды выдачи и прироста банковских кредитов.

РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы «Россия сегодня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.

МИА «Россия сегодня» – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА «Россия сегодня» представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Следите за новостями МИА «Россия сегодня» в телеграм-канале пресс-службы – «Зубовский, 4»