• В августе ипотека выросла на рекордные 3,7% – август стал шестым подряд месяцем с приростом более 2% за месяц, что свидетельствует о настоящем ипотечном буме
  • Прирост ипотеки за 12 месяцев, без учета секьюритизации, составил +30%, таким образом, пузырь на рынке жилья выглядит все реальнее
  • Корпоративное кредитование в августе выросло на 1,7%, а за 12 последних месяцев на 20%, этот результат лишь немного уступает максимуму последних лет
  • Качество кредитного портфеля продолжило улучшаться – по корпоративному портфелю доля просроченной задолженности находится на минимумах с 2015 года, а по розничному с 2008 года

РИА Рейтинг – 3 окт. Российский банковский сектор в августе характеризовался рекордными темпами прирост ипотеки и беззалогового кредитования, а корпоративное кредитование показало просто сильный рост. При этом качество кредитных портфелей в августе продолжило улучшаться.

Розничное кредитование в августе показало очень ваысокие темпы прироста. Объем портфеля кредитов, выданных физическим лицам, вырос за месяц на 3,2%. Для сравнения, последний раз более высокие темпы прироста были в августе 2012 года (+3,6%). При этом средний месячный прирост с 2008 года составил +1,2%, а локальный максимум по месячному приросту был в апреле 2008 года – 4,5%. Таким образом, в августе прирост розничного кредитования оказался очень большим, сопоставимым с динамикой в лучшие месяцы последних двадцати лет. Также стоит отметить, что темпы прироста более 2% наблюдаются уже шестой месяц подряд, что является рекордной серией таких высоких темпов прироста.

В целом же прирост розничного кредитования за 12 месяцев, по состоянию на 1 сентября 2023 года, составил +20,7%. Для сравнения, еще в начале 2023 года прирост на скользящем отрезке составлял только +9%, а локальный минимум был в феврале – +8,2%. Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что темпы прироста в ближайшие месяцы будут больше чем в 2022 году, как следствие на скользящем 12 месячном отрезке прирост продолжит расти, и по итогам года может составить 22-23%.

Ипотечное кредитование в августе стало основным драйвером розничного кредитования и характеризовалось рекордными темпами прироста. Прирост ипотечного портфеля в августе составил +3,7%. Для сравнения, предыдущий максимум был в октябре 2020 года – +3,2%. Также стоит отметить, что в марте-августе 2023 года ипотечный портфель рос более чем на 2%, что свидетельствует о настоящем ипотечном буме.

На фоне высоких месячным темпов прироста не удивительно, что темпы прироста с начала года и на скользящем 12 месячном отрезке также оказались очень большими. За январь-август портфель ипотечных кредитов у банков увеличился на 18,3%, для сравнения, в также удачном 2022 году за восемь месяцев прирост составлял +15,9%. В свою очередь за последние 12 месяцев, по состоянию на 1 сентября, реальный прирост ипотеки составил +30%. Для сравнения, в 2022 году прирост ипотеки был на уровне +21,1%. В структуре розничного кредитования доля ипотеки увеличилась до 52% против 49,8% на 1 сентября 2022 года. Стоит отметить, что очень высокие темпы роста ипотеки и ее сегментация (преобладание льготной ипотеки на первичном рынке) создают условия для возникновения пузыря на жилищном рынке. В последние месяцы усилились разговоры о возможном перегреве рынка ипотеки и соответственно об необходимости регуляторных изменений.

Второй компонент розничного кредитования, беззалоговое кредитование, в августе также характеризовалось рекордным месячным приростом. Согласно статистике, увеличение данного вида кредитования за месяц составило +2,4%, что стало лучшей месячной динамикой с сентября 2018 года. Также стоит отметить, что высокие темпы прироста (более 1,5%) наблюдаются уже четвертый месяц подряд, последний раз более продолжительная подобная серия была в 2021 году, тогда семь месяцев подряд прирост был более 1,5%. По мнению экспертов РИА рейтинг, введение макропруденциальных надбавок по беззалоговому кредитованию и повышение ставок в экономике уже в краткосрочном периоде заметно снизят темпы прироста.

Темпы прироста беззалогового кредитования на скользящем отрезке ускорились в последние месяцы. Так, прирост данного вида кредитования за 12 месяцев, по состоянию на 1 сентября, составил +14,4%. Для сравнения, в начале 2023 года прирост за 12 месяцев составлял только +2,5%, а на 1 сентября 2022 года – +5,8%. По оценкам экспертов РИА Рейтинг, прирост беззалогового кредитования по итогам 2023 года может составить порядка +17%.

Темпы прироста корпоративного кредитования в августе оказались достаточно высокими. Объем корпоративных кредитов на балансах банков за месяц вырос на 1,7%, что повторяет результат апреля и является вторым лучшим результатом в 2023 году.

Динамика корпоративного кредитования на скользящем 12 месячном отрезке является достаточно сильной. За последние 12 месяцев прирост корпоративного кредитования составил +20%. Для сравнения, в начале года 2023 года, также за 12 месяцев, прирост корпоративного кредитования составлял 14,1%, а на 1 сентября 2022 года – 10,9%. По мнению экспертов РИА Рейтинг, высокие темпы корпоративного кредитования связаны с обширными инвестиционными программами в производство и материальные запасы на фоне трансформации экономики, более активным авансированием, и кроме того, часть кредитных средств может идти на покупку активов уходящих иностранных компаний.

Качество кредитного портфеля в августе продолжило улучшаться до максимумов последнего времени. На долю просроченной задолженности в корпоративном кредитном портфеле на 1 сентября 2023 года приходится только 4,4%, что на 0,9 процентного пункта меньше чем на аналогичную дату 2022 года. Также стоит отметить, что просрочка на 1 сентября 2023 года характеризовалась минимальным значением с начала 2015 года.

Розничный портфель в августе также продемонстрировал улучшения в части доли просроченной задолженности, обновив многолетний минимум. На просроченную задолженность по итогам последнего летнего месяца в розничном портфеле приходится только 3,9%, что является минимальным значением с конца 2008 года. При этом снижение просрочки относительно 1 сентября 2022 года составило 0,4 процентного пункта. По мнению экспертов РИА Рейтинг, текущий уровень в целом свидетельствует о высоком качестве розничного кредитного портфеля, что во многом связано с быстрым ростом наименее рискового типа кредитования – ипотеки. Также стоит отметить влияние политики Центробанка, который внимательно отслеживает тенденции на кредитном рынке и в первую очередь ограничивает кредитование в сегментах, где наблюдается закредитованность заемщиков или низкое их качество.

РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы «Россия сегодня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.

МИА «Россия сегодня» – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА «Россия сегодня» представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Следите за новостями МИА «Россия сегодня» в телеграм-канале пресс-службы – «Зубовский, 4»