• Темпы прироста активов в сентябре замедлились до +0,8% – слабейший прирост за последние пять месяцев, однако прирост активов за 12 месяцев продолжает находиться на очень высоком уровне – +21,1%
  • Вклады физических лиц растут восьмой месяц подряд, за последние 12 месяцев прирост составил +17%, что является максимальным приростом с 2013 года
  • Прирост средств корпоративных клиентов на скользящем 12 месячном отрезке сильно замедлился до +12,7% на 1 октября (-11,9 п.п. по сравнению с локальным максимумом на 1 октября 2022 года)

РИА Рейтинг – 26 окт. Сентябрь для российского банковского сектора оказался в целом достаточно удачным, несмотря на существенный рост ставок в экономике. В сентябре наблюдались рекордные темпы прироста ипотеки и сильный прирост остальных видов кредитования. В пассивной части отмечался небольшой по меркам последних месяцев прирост средств юридических и физических лиц.

Согласно статистике Цетробанка РФ, реальный прирост активов банковского сектора в сентябре был не очень большим по меркам 2023 года. Объем активов за месяц вырос только на 0,8%, что стало слабейшим результатом с мая 2023 года. Небольшие темпы прироста активов в сентябре объясняются сокращением вложений в высоколиквидные активы, тогда как кредитование продолжило показывать высокие темпы прироста. По мнению экспертов РИА Рейтинг, в ближайшие месяцы динамика активов будет зависеть в большей степени от темпов прироста кредитования, которые, с высокой долей вероятности, начнут замедляться из-за роста процентных ставок в экономике. Таким образом, темпы прироста активов в октябре-ноябре, вероятно, будут не сильно больше чем в сентябре.

Прирост активов в целом за январь-сентябрь оказался рекордно высоким даже несмотря на относительно слабый результат в сентябре. Объем активов за девять месяцев 2023 года увеличился на 12,3%. Для сравнения более высокие темпы прироста последний раз были 2011 году, а средний прирост активов за январь-сентябрь с 2016 по 2022 годы был на уровне +5,2%. Таким образом, прирост активов за первые девять месяцев 2023 года был в два раза выше чем в среднем за последние годы.

В абсолютных значения активы в номинальном выражении за январь-сентябрь 2023 года выросли на внушительные 24,5 триллиона рублей. Для сравнения прирост в 2023 году равен всем суммарным активам банковского сектора накопленных до 1 ноября 2008 года.

За последние 12 месяцев, по состоянию на 1 ноября 2023 года, реальный прирост активов составил +21,1%, что является очень сильным результатом. Для сравнения с 2015 года реальный прирост на скользящем отрезке превышал 20% лишь три раза.

В пассивной части у российских банков в сентябре наблюдался относительно хороший прирост вкладов населения и чуть более слабый прирост средств юридических лиц. Объем средств физических лиц за месяц вырос на 1%. При этом сентябрь стал шестым месяцем в 2023 году с приростом депозитов физических лиц на уровне 1% и более, и восьмым месяцем с положительной динамикой средств физических лиц, что свидетельствует о достаточно продолжительной и устойчивой тенденции. Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что в ближайшие месяцы темпы прироста могут ускориться за счет роста процентных ставок в экономике и повышения нормы сбережения.

Объем средства юридических лиц в сентябре характеризовался приростом на 0,7%, что является неплохим результатом. При этом в первые девять месяцев 2023 года динамика прироста средств юридических лиц была очень волатильной – диапазон колебаний составил от снижения на 1,6% в марте до прироста на 3,7% в августе. Стоит отметить, что среднемесячный реальный прирост в 2023 году составили +0,66%, что сопоставимо с результатом в сентябре. По мнению экспертов РИА Рейтинг, темпы прироста средств юридических лиц в ближайшие месяц будут не очень большими вследствие продолжающейся трансформации экономики.

В целом за январь-сентябрь реальный прирост средств населения в банках составил +8%. Для сравнения последний раз больший прирост был за аналогичный период в 2015 году – 9,4%, когда действовали очень высокие процентные ставки. При этом прирост средств юридических лиц за восемь месяцев 2023 года составил +6% что в 2 раза меньше результата аналогичного периода 2022 года. Таким образом, вклад прироста физических лиц в динамику пассивной базы в 2023 году был немного больше, хотя в 2022 году наблюдалась обратная ситуация.

На скользящем 12 месячном отрезке прирост вкладов населения был довольно значительным. Согласно данным Банка России, реальный прирост средств физических лиц за период с 1 октября 2022 года по 1 октября 2023 года составил +17%, против прироста на 3,7% на 1 октября 2022 года. Для сравнения более высокие темпы прироста депозитов физических лиц были в 2013 году. В свою очередь, реальный прирост средств юридических лиц в последние 12 месяцев составил +12,7%, против 24,6% на 1 октября 2022 года. Таким образом, прирост средств юридических лиц на скользящем отрезке в 2023 году почти в 2 раза меньше, чем был годом ранее.

Доля валютных вкладов в российских банках в реальном выражении продолжает снижаться, хотя номинально она стабилизировалась на уровне 10%. Напомним, в начале 2022 года на валютные вклады в средствах населения приходилось более 20% общего объема депозитов, однако после начала СВО она начала сильно снижаться. В итоге сентябре 2022 года доля валютных вкладов физических лиц опустилась до 10% и после того оставалась на этом уровне. Однако это происходит на фоне ослабления рубля, то есть валютные вклады переоцениваются вслед за ростом курса доллара, а стабильность доли обозначает реальное сокращение валютных вкладов.

В отличии от вкладов населения девалютизация средств юридических лиц происходит заметно медленнее. Так, на 1 октября доля валюты в средствах юридических лиц составила 23% против 18,8% на 1 октября 2022 годи и 30% в начале 2022 года. Стоит отметить, что после локального минимума по доле валютных средств юридических лиц в ноябре 2022 года (18,2%) в дальнейшие месяцы наблюдается постепенный ее рост.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, в ноябре-декабре, можно ожидать, что темпы прироста активов будут сопоставимы с результатом сентября из-за замедления прироста кредитования на фоне повышения ставок в экономике. При этом ликвидные активы (в первую очередь средства в ЦБ и долговые ценные бумаги) могут начать расти. Вероятно, в четвертом квартала прирост активов будет менее 3%. Высокие процентные ставки поддержат приток вкладов населения, прирост которых по итогам года может превысить 10%. Таким образом, в пассивной базе будет наблюдаться увеличение доли вкладов населения и снижение доли средств юридических лиц.

Динамика основных показателей банковского сектора в PDF-формате >>>

РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы «Россия сегодня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.

МИА «Россия сегодня» – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА «Россия сегодня» представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Следите за новостями МИА «Россия сегодня» в телеграм-канале пресс-службы – «Зубовский, 4»